Test http://chineseworldnet.com/node/135
美股追蹤 | 環球財經 ChineseWorldNet.com

美股追蹤

大盤實時報道16:30ET

12/10/2018 18:08

股市今天V型反轉幷收漲,標普500指數周一上漲0.2%,盤中一度下跌1.9%,貿易和經濟增長,加息路徑以及地緣政治的不確定性持續。與此同時,道瓊斯工業平均指數上漲0.1%,盤中一度下跌2.1%,納斯達克綜合指數上漲0.7%,盤中下跌1.3%,同時羅素2000指數下跌0.3%,盤中下跌1.7%。

英國首相特雷莎•梅宣布原定于周二舉行的議會脫歐方案表决延期,主要股指隨後跌至盤中低點。在此之前,市場已經猜測特雷莎•梅將于今天宣布延期表决的消息,原因是周二表决協議很有可能無法獲得通過。儘管如此,這一消息還是加劇了市場的不確定性。

受此影響,股市在消息公布後本能出現拋壓。不過,美東時間上午11:30歐洲市場休市同時,市場買盤資金開始活躍,蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)股價也大幅反彈。

蘋果股價的反轉幷無具體的催化劑,相反此前媒體報道稱,中國法院授予高通Qualcomm(NASDAQ: QCOM)針對蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)的禁制令,禁止後者在中國市場進口幷銷售多數iPhone,原因是這些産品侵犯了高通的專利。蘋果回應稱,公司所有新款iPhone的操作系統均未采用上述專利,幷提起上訴希望推翻這一銷售禁令。

標普500指數當中,信息技術(+1.4%)和通信服務板塊(+0.7%)跑贏大市。半導體股帶領科技板塊反彈,費城半導體指數上漲1.4%,其中博通Broadcom(NASDAQ: AVGO)股價上漲4.5%,延續上周五的財報後上漲趨勢。與此同時,Facebook Inc(NASDAQ: FB)股價上漲3.2%幷帶動通信服務板塊,上周五盤後該公司宣布增加90億美元的股票回購額度。

下跌的3個板塊當中,房地産板塊下跌0.4%。此外,能源(-1.6%)和金融板塊(-1.4%),以及道瓊斯運輸業平均指數(-0.8%)的下跌加劇市場對于經濟增長的擔憂。

能源市場面,WTI原油期貨價格下跌2.9%至51.10美元/桶。油價持續疲軟對能源板塊構成巨大拖累,該板塊本季迄今已經下跌超過17.0%,同期原油價格下跌30.2%。

此外,金融板塊本月迄今下跌8.4%,跌幅居首。富國銀行Wells Fargo & Co(NYSE: WFC)股價下跌2.9%,美國銀行Bank of America(NYSE: BAC)下跌2.6%。權重類的科技和金融板塊的巨大差异值得關注。

此外,上周火熱的債券市場今天收跌,國債收益率小幅上漲。2年期國債收益率上升2個基點至2.72%,同時10年期國債收益率上升1個基點至2.86%。

美元指數上漲0.7%至97.20,其中英鎊對美元匯率下跌1.7%至1.2558,原因是英國脫歐協議表决延期引發市場對于英國政局以及“無協議”脫歐的恐慌情緒。

海外市場面,受全球貿易問題以及英國脫歐不確定性的影響,全球股市周一收跌。日本日經指數下跌2.1%,領跌亞洲股指,同時德國DAX指數下跌1.5%,領跌歐洲股指。

經濟數據面,美國職位空缺及勞動力流動調查報告(JOLTS)顯示,10月職位空缺數升至707.9萬,前值700.9萬,修正前值696.0萬。

美國11月NFIB小企業信心指數和11月生産者價格指數將于周二發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲1.7%
今年迄今道瓊斯工業平均指數下跌1.2%
今年迄今標準普爾500指數下跌1.3%
今年迄今羅素2000指數下跌6.0%

大盤實時報道16:30ET

12/07/2018 18:36

標普500指數周五下跌2.3%,全周收跌4.6%。主要股指今天開盤後上漲,但此後全天均維持穩步下行趨勢幷收于日低附近。道瓊斯工業平均指數下跌2.2%,納斯達克綜合指數下跌3.1%,以及羅素2000指數下跌2.0%。這三大股指全周分別收跌4.5%、4.9%和5.6%。

周四的强勁反彈,叠加整體上有利的就業報告,但股市未能維持盤初的上漲態勢。此外,這一價格波動也反映出投資者的情緒以及市場 缺乏逢低買入的信心。

標普500指數各大板塊當中,信息技術(-3.5%)、非必需消費品(-3.1%),以及工業板塊(-2.6%)跑輸大市。

蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)股價下跌3.6%,這反映出市場持續清空/降低市場上最大權重板塊的倉位。另外,該板塊對于博通Broadcom(NASDAQ: AVGO)積極的財報反應冷淡也說明板塊情緒偏冷。科技板塊全周下跌5.1%,季度內下跌14.6%。

此外,芯片股也走弱,其中費城半導體指數下跌3.7%。英偉達NVIDIA(NASDAQ: NVDA)股價下跌6.8%,跌幅明顯。

工業板塊的運輸股周五受重挫,其中道瓊斯運輸業平均指數下跌3.9%,經濟增長擔憂和油價上升驅動市場拋售。美國航空集團American Airlines Group(NASDAQ: AAL)和聯邦快遞FedEx(NYSE: FDX)股價分別大幅下跌9.1%和6.1%。

相反,公用事業板塊(+0.4%)獨漲。能源板塊(-0.6%)也偏强。

能源市場消息面,爲了提振油價,歐佩克+産油國達成120萬桶/日的减産協議。俄羅斯是减産倡議的一方,而伊朗據報不受减産要求。WTI原油期貨價格上漲2.0%至52.60美元/桶,但盤後摸高回落。

財報消息面,Lululemon Athletica Inc(NASDAQ: LULU)和Ulta Beauty Inc(NASDAQ: ULTA)發布財報後股價分別下跌13.4%和13.1%。Lululemon公告收入和盈利超預期,而Ulta公告四季度業績指引低于預期。

股市下跌同時,美國國債延續最近的上升勢頭,進而推動國債收益率下降。短期國債周五領漲,此前11月就業報告以及聖路易斯聯儲主席布拉德(2019年FOMC投票委員)的表態對短期國債影響更大。布拉德指出,由于國債收益率曲綫收窄,美聯儲可能會在12月的FOMC會議中考慮延後加息。

具體來看,2年期國債收益率下降7個基點至2.70%,同時10年期國債收益率下降2個基點至2.85%。2年期國債收益率全周下降11個基點,同時10年期國債收益率全周下降16個基點。與此同時,美元指數周五下跌0.2%至96.92。

此外,華爾街“恐慌指數”CBOE波動性指數(VIX )上漲9.6%至23.23,全周上漲近30.0%。

經濟數據面,美國11月非農就業人數稍不及預期,但對市場起關鍵左作用的平均時薪環比上升0.2%,同比上升3.1%,升幅與截至10月的12個月持平。該報告提供的關鍵信息是,薪資加速上升的現象消失,儘管該數據不太可能改變12月的加息預期,但可能引導美聯儲此後在加息問題上采取更爲謹慎的姿態。

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值爲97.5,預期96.8,與11月終值以及2017年1月至2018年12月的兩年均值持平。該報告提供的關鍵信息是,消費者對于就業和薪資前景的態度是决定消費支出前景的關鍵,而謹慎情緒或許說明消費者認爲加息目標將拖累經濟增速的立場。

美國10月批發庫存上升0.8%,預期上升0.7%,前值上升0.4%,修正前值上升0.7%。批發銷售下降0.2%,前值上升0.2%,修正前值上升0.1%。該報告提供的關鍵信息是,庫存增速超過銷售增速,這或將帶動價格下降。

美國10月未償消費信貸總額上升254億美元,前值上升110億美元,修正前值上升116億美元。該報告提供的關鍵信息是,消費信貸的健康擴張對于消費支出是一個好的前兆。

美國職位空缺及勞動力流動調查報告(JOLTS)將于下周一發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲1.0%
今年迄今道瓊斯工業平均指數下跌1.3%
今年迄今標準普爾500指數下跌1.5%
今年迄今羅素2000指數下跌5.7%

大盤實時報道16:30ET

12/06/2018 20:01

標普500指數下跌0.2%,但盤中最低時跌幅達2.9%。道瓊斯工業平均指數下跌0.3%,盤中最低時下跌785點,跌幅3.1%。納斯達克綜合指數上漲0.4%,但盤中一度下跌174點,跌幅2.4%。

主要股指今天開盤後大幅下跌,原因是華爲技術首席財務官被捕的消息引發市場對于中美貿易談判的擔憂。不過,歐洲市場休市後投資者情緒出現逆轉,市場也穩步攀升,此前《華爾街日報》報道稱,美聯儲或在12月FOMC會議後在加息問題上采取更爲謹慎的態度。

周三消息稱,華爲首席財務官孟晚舟于12月1日在加拿大被捕,理由是該公司違反美國對伊朗的貿易制裁。孟晚舟預計將被引渡至美國。這一消息爆出後,市場擔憂中國或對美國公司采取報復措施。此外,雙方貿易談判前景也蒙上巨大陰影,這進而引發全球增長擔憂。

這些隱憂叠加股市開盤後的大跌驅動美國國債市場的避險交易,進而推動國債收益率全綫大幅下降。2年期國債收益率盤中觸及2.68%,收盤時下降3個基點至2.77%。10年期國債收益率下降5個基點至2.87%,盤中觸及2.82%。

與此相關的是,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(FOMC投票委員)表示,他認爲聯邦基金利率離“中性”水平咫尺之遙,此前達拉斯聯儲主席卡普蘭(非FOMC投票委員)暗示聯邦基金利率稍低于“中性”水平。

此外,摩根大通JPMorgan Chase & Co(NYSE: JPM)首席執行官Jamie Dimon分享了部分實用的觀點,這對超賣的股市提供了一定的支撑。Dimon表示,他意識到中國貿易問題是目前市場波動的主要來源,但相信接下來的90天內兩國能够在貿易談判問題上取得足够的進展,從而重設或延長截止日期。不過他也承認,貿易不確定性對市場不利。

有關利率問題,Dimon認爲美國經濟增長以及利率上升對全世界有利。如果要說泡沫,可能也就是美國政府債券了。

標普500指數各大板塊中,能源(-1.8%)、金融(-1.5%)、材料(-1.4%),以及工業板塊(-0.6%)跑輸大市。

對油價敏感的能源板塊跟隨油價下跌。WTI原油期貨價格下跌3.0%至51.56美元/桶,此前報道稱沙特阿拉伯提議的歐佩克减産規模低于市場的預期。

不過,WTI原油摸低後回升,原因是美國能源信息署(EIA)發布的原油庫存報告顯示,美國上周原油庫存下降730萬桶,創9月以來的首次下降。此外,沙特阿拉伯據報將聽取俄羅斯的有關意見,然後才會推動正式的减産協議。歐佩克預計將于周五發布正式公報。

由于美國國債收益率持續下降,金融股下跌,但和其他多數股票一樣,這些股票今天回補大部分的跌幅。花旗集團Citigroup(NYSE: C)股價大幅下跌,此前公司首席財務官表示,該行不再預計四季度市場業務收入將同比上升。此外,花旗集團預計經營效率同比提升100個基點的既定目標將無法實現。

相反,房地産(+2.7%)、通信服務(+1.0%)、非必需消費品(+0.6%),以及信息技術板塊(+0.2%)周四收漲。

此外,FAANG股票也强勁上漲。Facebook Inc(NASDAQ: FB)、Netflix Inc(NASDAQ: NFLX)、Alphabet Inc(NASDAQ: GOOG),以及亞馬遜Amazon.com(NASDAQ: AMZN)的股價漲幅均在1.2%至2.7%之間。與此同時,蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)股價下跌1.1%,但收于盤中高點附近。

公司財報面,Hewlett Packard Enterprise Co(NYSE: HPE)股價上漲6.5%,漲幅居標普500指數成分股之前,此前該公司公告收入和盈利超預期。

經濟數據面,美國10月貿易赤字555億美元,預期547億美元,前值540億美元,修正前值546億美元。該報告提供的關鍵信息是,儘管采取了關稅行動,但美國的貿易赤字狀况幷未獲得改善。商品和服務貿易赤字同比上升513億美元,升幅11.4%。

美國三季度非農企業勞動生産率升幅從2.2%上修至2.3%,預期2.2%。單位勞動成本升幅從1.2%下修至0.9%,預期1.2%。該報告提供的關鍵信息是,三季度人工成本上升勢頭明顯减弱,這對美聯儲采取更爲平緩的加息方式提供支撑。

美國12月1日當周的初請失業金人數下降4,000至231,000,預期225,000。11月24日當周的續請失業金人數下降74,000至163.1萬。該報告提供的關鍵信息是,儘管初請人數下降,但或許已經觸及周期底部。

美國10月工廠訂單下降2.1%,預期下降2.0%,前值上升0.7%,修正前值上升0.2%。扣除交通運輸的訂單上升0.3%。該報告提供的關鍵信息是,儘管采取了企業友好型的財政刺激措施,但企業投資幷未獲得提升。

美國11月ISM非製造業指數升至60.7%,預期59.0%,前值60.3%,創今年以來的第2高。
該報告提供的關鍵信息是,美國服務業仍處于健康甚至相當有活力的狀態。過去的經驗表明,11月的非製造業PMI數據相當于實際GDP折合爲年率上升4.3%。

美國ADP全美就業報告顯示,11月新增就業人數179,000,預期192,000,前值227,000,修正前值225,000。

美國11月非農就業報告,12月密歇根大學消費者信心指數初值,10月批發庫存,以及10月消費信貸將于周五發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲4.1%
今年迄今道瓊斯工業平均指數上漲0.9%
今年迄今標準普爾500指數上漲0.8%
今年迄今羅素2000指數下跌3.8%

大盤實時報道16:30ET

12/04/2018 19:12

標普500指數周二大跌3.2%,促使股市下跌的因素包括中美貿易談判樂觀情緒降溫,以及美國國債收益率下降釋放出的未來經濟增速放緩的隱憂。此外,標普500指數下破其200天移動均綫(2762.32)也推動股市下跌。與此同時,道瓊斯工業平均指數下跌3.1%,納斯達克綜合指數下跌3.8%,羅素2000指數下跌4.4%。

周一市場情緒得的集中釋放,今天股市承壓。究其原因,市場參與者開始質疑中美兩國能否在接下來的90天內解决雙方有關重大貿易問題的分歧。美國總統特朗普發布推特稱,政府有可能與中國達成協議,但如果談判無果而終,他暗示將繼續對其采取進一步的關稅措施。

除此之外,市場對于經濟增長的擔憂引發市場拋售。具體表現來看,美國國債市場收益率曲綫趨緩的趨勢明確,同時2年期國債(2.80%)和3年期國債收益率(2.80%)相較5年期國債收益率(2.79%)出現倒挂。2年期和10年期國債收益率差收窄至12個基點,創2007年以來的最低。10年期國債收益率下降7個基點至2.92%,同時30年期國債收益率下降10個基點至3.17%。另外,空頭回補進一步加劇收益率下行勢頭。

未來經濟增長擔憂今天體現在周期性板塊以及側重國內的羅素2000指數(-4.4%)的糟糕表現。金融(-4.4%)、工業(-4.4%)、非必需消費品(-3.9),以及信息技術板塊(-3.9)跑輸大市。

國債收益率曲綫趨緩施壓金融板塊。區域銀行股的欠佳表現尤爲明顯,原因是住宅建築商Toll Brothers Inc(NYSE: TOL)承認第四財季(截至10月31日)期間需求放緩以及11月市場進一步走弱,市場對于房地産抵押貸款需求下降的擔憂升溫。SPDR標普區域銀行業指數ETF(NYSEARCA: KRE)下跌5.5%。

另外,周期性的運輸和芯片股也走弱,幷分別施壓工業和科技板塊。在這當中,工業板塊的聯合包裹United Parcel Service Inc(NYSE: UPS)股價下跌7.4%,美國航空集團American Airlines Group(NASDAQ: AAL)下跌7.5%,同時芯片製造商Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ: AMD)和英偉達NVIDIA(NASDAQ: NVDA)股價分別下跌10.9%和7.6%。道瓊斯運輸業平均指數下跌4.4%。費城半導體指數下跌5.0%。

蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)股價下跌4.4%,此前匯豐證券將該股評級從“買入”調降至“持有”,以及另一家供應商發布業績指引預警。芯片供應商Cirrus Logic Inc(NASDAQ: CRUS)下調其收入指引,原因是智能手機市場最近表現疲軟。其他FANG股票當中,Facebook Inc(NASDAQ: FB)、Netflix Inc(NASDAQ: NFLX)、Alphabet Inc(NASDAQ: GOOG),以及亞馬遜Amazon.com(NASDAQ: AMZN)股價也大幅下跌。

相反,公用事業板塊獨漲0.2%。此外,防禦型的房地産(-1.3%)和必需消費品板塊(-1.6%)的跌幅在2.0%以下。

其他上市公司消息面,AutoZone Inc.(NYSE: AZO)股價上漲6.8%,領跑標普500指數,此前該公司公告盈利超預期,同時達樂Dollar General(NYSE: DG)公告盈利不及預期幷下調2019財年展望,股價下跌6.8%。

此外,CBOE波動性指數(VIX )大幅上漲25.3%至20.60,WTI原油期貨價格上漲0.1%至53.13美元/桶。

今天沒有重要的經濟數據發布。

美國上周MBA抵押貸款申請指數和11月美聯儲褐皮書將于周三發布。此外,美國11月ADP就業人數變動報告,三季度非農生産率和單位勞動力成本,10月貿易收支,美國上周初請和續請人數,10月工廠訂單,以及11月ISM服務業指數將于周四發布。

美國前總統喬治•赫伯特•沃克•布什上周五離世,周三將舉行全國哀悼日,美股也將休市一天。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲3.7%
今年迄今道瓊斯工業平均指數上漲1.3%
今年迄今標準普爾500指數上漲1.0%
今年迄今羅素2000指數下跌3.6%

大盤實時報道16:30ET

12/03/2018 19:16

標普500指數周一上漲1.1%,延續上周的上漲趨勢,中美兩國周末達成貿易戰停火協議,市場獲得喘息的機會。與此同時,道瓊斯工業平均指數上漲1.1%,納斯達克綜合指數上漲1.5%,羅素2000指數上漲1.0%。

美國總統特朗普和中國國家主席習近平在周六舉行的晚宴期間一致同意暫緩進一步的關稅行動90天,在此之前雙方將就貿易結構性問題的解决開展進一步的談判。白宮國家經濟委員會主任拉裏•庫德洛對記者表示,90天的休戰期將于1月1日啓動,幷預計很多問題將“很快”發生變化。

不過,股市盤中摸高回落,原因是中美兩國未就最重要的貿易結構性問題達成實質性成果,因此市場很有可能反應過度。此外,如果90天期限過後美國未能與中國達成協議,美國對繼續將中國2000億美元關稅稅率從10%上調至25%。

儘管如此,市場反應仍非常正面,其中能源(+2.3%)、非必需消費品(+2.2%)、信息技術(+2.1%),以及材料板塊(+1.8%)漲幅居前。

WTI原油反彈4.3%至53.06美元/桶,進而提振對油價敏感的能源板塊。究其原因,貿易戰停火改善經濟增長前景,以及加拿大亞伯達省决定1月起將石油産量下調325,000桶/日(8.7%)。此外,卡塔爾意外宣布退出歐佩克。

非必需消費品板塊當中,權重股亞馬遜Amazon.com(NASDAQ: AMZN)和耐克Nike(NYSE: NKE)股價分別上漲4.9%和3.8%。此前,汽車股受益于貿易緊張局勢緩解也有不錯表現。

美國總統特朗普周日晚間發布推特稱,中國已經同意下調和取消美國進口汽車的關稅。目前的關稅稅率爲40%。拉裏•庫德洛周一接受路透社采訪時表示,他預計中國將會把汽車關稅降至零。福特汽車Ford Motor(NYSE: F)和通用汽車General Motors(NYSE: GM)股價分別上漲2.0%和1.3%。

芯片股周一也强勁上漲,費城半導體指數上漲2.7%。Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ: AMD)股價上漲11.3%,領漲標普500指數,對指數和科技板塊均提供强勁支撑。此外,蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)股價大幅上漲3.5%。

相反,房地産(+0.4%)、通信服務(+0.1%),以及必需消費品板塊(-0.1%)收盤時位居漲跌榜底部。在這當中,表現明顯落後的成分股包括American Tower Corp(NYSE: AMT)、威瑞森電信Verizon Communications(NYSE: VZ)和百事可樂PepsiCo(NASDAQ: PEP)。摩根大通將威瑞森的股票評級從“增持”調降至“中性”。

幷購消息面,製藥公司Tesaro Inc(NASDAQ: TSRO)股價暴漲58.5%,此前該公司與英國製藥商葛蘭素史克GlaxoSmithKline(NYSE: GSK)達成約51億美元的被收購協議。此外,Tribune Media Co(NYSE: TRCO)股價上漲11.7%,此前Nexstar Broadcasting Group Inc(NASDAQ: NXST)協議以64億美元,約合每股46.50美元的現金收購該媒體公司。

股市上漲同時,美國國債今天的表現可能超出很多市場參與者的預期。2年期國債收益率上升1個基點至2.82%,10年期國債收益率下降2個基點至2.99%。與此同時,美元指數下跌0.3%至96.99。

經濟數據面,美國11月ISM製造業指數升至59.3%,預期57.2%,前值57.7%,其中新訂單指數升幅明顯。該報告提供的關鍵信息是,市場對于經濟增速放緩的擔憂不斷升溫的同時,全球製造業活動上升。這將幫助緩解市場的憂慮,幷可能推動四季度GDP增速前景的改善。過去的經驗表明,11月的PMI數據相當于實際GDP折合爲年率上升4.9%。

美國10月營建支出月率下降0.1%,預期上升0.3%,前值下降0.0%,修正前值下降0.1%。該報告提供的關鍵信息是,獨戶新屋營建支出下降驅動數據下降,這進一步驗證了住房市場活動開始走軟。

美國11月汽車和卡車銷售數據將于明天先後發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲7.8%
今年迄今道瓊斯工業平均指數上漲4.5%
今年迄今標準普爾500指數上漲4.4%
今年迄今羅素2000指數上漲0.9%

大盤實時報道16:30ET

11/30/2018 16:37

標普500指數周五上漲0.8%,市場關注焦點轉向美國總統特朗普和中國國家主席在G-20領導人峰會期間的會晤。道瓊斯工業平均指數上漲0.8%,納斯達克綜合指數上漲0.8%,羅素2000指數上漲0.5%。

主要股指午後基本持平,此後路透社報道稱,中國官員表示中美在貿易問題上儘管仍然存在不同意見,但已經達成幾點共識。受此影響,市場對于雙方達成協議幷終止更多的關稅行動,進而開展進一步的貿易談判的預期升溫。

美國貿易代表萊特希澤周五上午表示,如果習特晚宴未能取得成功,這將讓他感到意外。不過他也指出,協議能否達成完全依賴于兩國領導人。

標普500指數11個板塊中10個上漲,其中公用事業(+1.5%)、醫療(+1.1%),以及信息技術板塊(+1.1%)跑贏大市。

芯片股也跑贏大市,費城半導體指數上漲1.5%,進而提振權重類的信息技術板塊。英偉達NVIDIA(NASDAQ: NVDA)股價上漲3.9%,領漲芯片股,不過蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)股價下跌0.5%,幷且標普500指數最大市值公司的位置也拱手讓給了微軟Microsoft(NASDAQ: MSFT)。

此外,科技公司惠普HP(NYSE: HPQ)、VMWare Inc(NYSE: VMW)和Workday Inc(NYSE: WDAY)的正面財報也提振該板塊。Workday和VMware均公告收入和盈利超預期,惠普公告收入超預期。此外,Workday還上調2019財年的訂閱收入展望。

運輸股今天表現出色,道瓊斯運輸業平均指數上漲1.3%,全月上漲6.2%,油價下跌對其構成明顯提振。

相反,能源(-0.2%)、材料(+0.4%),以及通信服務板塊(+0.4%)跑輸大市。

其他上市公司消息面,通用電氣General Electric(NYSE: GE)和萬豪國際Marriott International(NASDAQ: MAR)股價分別下跌5.5%和5.6%。《華爾街日報》報道稱,通用電氣忽視保險風險,幷且德意志銀行將該股目標價下調至7美元。此外,萬豪宣布旗下喜達屋酒店的住客預訂數據庫發生數據泄露事件。

此外,美國國債收益率曲綫趨緩,其中2年期國債收益率上升1個基點至2.81%,10年期國債收益率下降3個基點至3.01%。美元指數上漲0.4%至97.20,同時WTI原油期貨價格下跌1.6%至50.65美元/桶,進而施壓對油價敏感的能源板塊。

經濟數據面,美國11月芝加哥采購經理人指數(MNI芝加哥商業景氣指數)大幅升至66.4,預期58.0,前值58.4。11月數據創11個月高點。該報告提供的關鍵信息是,新訂單指數觸及2014年5月以來的最高水平。

美國11月ISM製造業指數和10月營建支出將于下周一發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲6.2%
今年迄今道瓊斯工業平均指數上漲3.3%
今年迄今標準普爾500指數上漲3.2%
今年迄今羅素2000指數下跌0.2%

大盤實時報道16:30ET

11/29/2018 18:45

標普500指數周四下跌0.2%,周內漲幅收窄,市場參與者將關注點轉移至本周末美國總統特朗普與中國國家主席習近平在G-20峰會期間的會晤。與此同時,道瓊斯工業平均指數下跌0.1%,納斯達克綜合指數下跌0.3%,羅素2000指數下跌0.3%。

周三鮑威爾的鴿派表態驅動股市上漲,今天市場開盤後受獲利盤回吐影響下跌。不過,股市摸低後穩步攀升,期間有關中美貿易的消息不斷升溫。

儘管此次會晤仍面臨不確定性,但《華爾街日報》周四報道稱,兩國官員正在研究明年春之前暫停進一步的關稅政策,從而爲新一輪的談判奠定基礎。如果雙方能够在G-20峰會期間達成暫緩加征關稅的有關協議,這對市場而言將是一個小的勝利。

另據《南華早報》報道,知名的中國貿易問題强硬派人士皮特•納瓦羅將出席周六特朗普和習近平的晚宴。納瓦羅的出席令投資者感到不安。

此外,聯邦公開市場委員會(FOMC)發布11月7-8日會議的會議紀要。紀要發布後,股市儘管午後短時上攻幷翻漲,但投資者不必反應過度,原因包括(1)美聯儲主席鮑威爾已表態稱利率仍略低于中性水平的估計區間,以及(2)市場已經消化聯邦基金利率在12月18-19日會議中被上調至2.25%-2.50%區間的預期。這份會議紀要基本上與鮑威爾的表態以及12月加息預期相一致。

回到股市,權重類的信息技術(-1.0%)和金融板塊(-0.8%)施壓市場。

蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)及其他科技權重股拖累該板塊。不過,信息技術板塊周內截至周四開盤已經上漲6.0%。此外,高通Qualcomm(NASDAQ: QCOM)備受市場關注,此前該公司前董事長在接受彭博社采訪時表示,他仍未放弃該公司的私有化計劃。

此外,房地産數據疲軟施壓投資者情緒,金融板塊因此承壓。數據顯示,美國10月成屋簽約銷售指數下降2.6%,此前發布的10月新屋銷售總數下降8.9%。這兩份報告加劇市場對于房地産抵押貸款需求下滑的擔憂,這將對很多銀行,尤其是很多區域性銀行造成負面衝擊。嘉信理財Charles Schwab(NYSE: SCHW)股價下跌3.3%。

相反,能源(+0.6%)、材料(+0.6%)、通信服務(+0.4%),以及醫療板塊(+0.3%)跑贏大市。

對油價敏感的能源板塊得益于WTI原油期貨價格反彈2.5%至51.46美元/桶,原因是油價最近下滑,市場因此樂觀期待歐佩克及其同盟國將于下周達成减産協議。

FANG股票當中的Facebook Inc(NASDAQ: FB)、Netflix Inc(NASDAQ: NFLX),以及Alphabet Inc(NASDAQ: GOOG)股價均上漲。

公司財報面,美元樹Dollar Tree(NASDAQ: DLTR)股價上漲6.1%,此前該折扣零售商公告盈利超預期,但四季度盈利和收入指引低于預期。此外,Abercrombie & Fitch Co(NYSE: ANF)股價上漲20.9%,此前該服裝零售商公告盈利超預期。

美國國債收于持平綫附近,其中10年期國債收益率下降1個基點至3.04%。此外,美元指數收平于96.76。

經濟數據面,美國10月個人收入上升0.5%(預期+0.4%),個人支出上升0.6%(預期+0.4%)。計入四季度GDP估算的實際個人消費支出價格指數(PCE)上升0.4%。PCE物價指數上升0.2%,扣除食品和能源的核心PCE物價指數上升0.1%,預期上升0.2%。該報告提供的關鍵信息是,通脹數據溫和,這對美聯儲在加息問題上采取更爲謹慎的方式提供支撑。

美國10月成屋簽約銷售指數下降2.6%,預期上升0.7%,前值上升0.5%,修正前值上升0.7%。

美國截至11月24日當周的初請失業金人數上升10,000至234,000,預期218,000,同時截至11月17日當周的續請失業金人數上升50,000至171.0萬。該報告提供的關鍵信息是,這爲初請和續期人數或已觸及本輪周期底部的觀點提供了支撑。

美國11月芝加哥采購經理人指數將于周五發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲5.4%
今年迄今道瓊斯工業平均指數上漲2.5%
今年迄今標準普爾500指數上漲2.4%
今年迄今羅素2000指數下跌0.7%

大盤實時報道16:30ET

11/28/2018 19:08

標普500指數周三上漲2.3%,此前美聯儲主席鮑威爾表示,當前利率略低于中性水平。不過鮑威爾上月初却表示稱,聯邦基金利率離中性水平還有很長的距離。市場因此做出了積極的反應。與此同時,道瓊斯工業平均指數上漲2.5%,納斯達克綜合指數上漲3.0%,羅素2000指數上漲2.5%。

此外鮑威爾還指出,美聯儲幷無預先設定的政策路綫,未來的政策决議將依賴于經濟數據。投資者對此表示歡迎。不過,需要關注的風險因素包括此前的加息、貿易衝突以及英國脫歐/歐盟政治不確定性,市場將這解讀爲鮑威爾幷不確定2019年將加息3次。

鮑威爾的這一鴿派信號驅動債券收益率和美元下跌。美元指數下跌0.6%至96.84,2年期國債收益率下降3個基點至2.80%,10年期國債收益率下降1個基點至3.04%。

關于貿易糾紛,投資者仍樂觀期待中美之間將達成某種形式的協議,進而阻止貿易保護主義勢頭的進一步抬頭。市場開始萌生一種信念,即美國總統特朗普將在周六與中國國家主席習近平的會晤中采取更爲溫和的態度,從而爲股市托底。儘管如此,鑒于特朗普在關稅問題的强硬立場,貿易問題未來的進展仍撲朔迷離。

回到股市,標普500指數的信息技術(+3.4%)、非必需消費品(+3.2%),以及醫療板塊(+2.5%)爲市場提供强勁支撑。

科技板塊的權重股蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)、微軟Microsoft(NASDAQ: MSFT)、維薩Visa(NYSE: V),以及萬事達MasterCard(NYSE: MA)的股價漲幅在3.7%至4.8%之間。亞馬遜Amazon.com(NASDAQ: AMZN)和聯合健康集團UnitedHealth Group(NYSE: UNH)股價分別上漲6.1%和3.6%,後者收盤價更是升至紀錄水平。

此外,周期性的運輸和芯片股也有不錯表現,道瓊斯運輸業平均指數(+2.5%)和費城半導體指數(+2.3%)均大幅上漲。阿拉斯加航空集團Alaska Air Group(NYSE: ALK)股價上漲5.6%,此前Cowen將該股目標價從80美元上調至84美元。芯片製造商美光科技Micron Technology(NASDAQ: MU)股價上漲4.6%,此前該公司預計盈利在此期間展望區間的上端,幷且對關稅問題上取得的進展感到非常滿意。

相反,公用事業(-0.1%)、房地産(+0.9%),以及必需消費品板塊(+1.0%)位居漲跌榜底部。

公司財報面,賽富時Salesforce(NYSE: CRM)和Burlington Stores Inc(NYSE: BURL)發布積極財報後股價分別上漲10.3%和12.8%。相反,蒂芙尼Tiffany & Co(NYSE: TIF)股價下跌11.8%,此前該公司公告收入不及預期,原因是中國游客的開支下降。

此外,WTI原油期貨價格下跌2.7%至50.20美元/桶,此前美國能源信息署(EIA)發布數據顯示,美國原油庫存上升360萬桶,高于預期,幷且錄得連續第10周上升。不過,對油價敏感的能源板塊(+1.7%)與大市持平。

經濟數據面,美國10月新屋銷售總數環比下降8.9%至季調年化後的544,000套,預期575,000套,前值553,000套,修正前值597,000套。該報告提供的關鍵信息是,儘管前值上修,但所有地區的新屋銷售情况仍然疲軟,房地産抵押貸款利率上升對購房能力構成抑制。10月的銷量創2016年3月以來的最低。

美國三季度實際GDP第二次估算上升3.5%,預期3.6%,與第一次估算持平,其中個人支出和州及地方政府支出下修,非住宅固定投資和私人存貨投資上修。GDP平减指數也持平于1.7%,預期1.4%。該報告提供的關鍵信息是,扣除庫存的實際最終銷售額僅上升1.2%,創2016年四季度以來的最低。

美國10月國際貨物貿易先期報告顯示赤字爲772億美元。與此同時,10月批發庫存先期報告顯示升幅爲0.7%,10月零售庫存上升0.9%。

美國上周MBA抵押貸款申請指數上升5.5%,前值下降0.1%。

美國10月個人收入與支出報告,10月PCE價格指數,11月FOMC會議紀要,美國上周初請和續請人數,以及10月成屋簽約銷售指數將于周四發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲5.6%
今年迄今標準普爾500指數上漲2.6%
今年迄今道瓊斯工業平均指數上漲2.6%
今年迄今羅素2000指數下跌0.3%

大盤實時報道16:30ET

11/27/2018 18:23

標普500指數周二上漲0.3%,美國總統特朗普就關稅問題再次發表强硬觀點,這也令本周的G20習特會蒙上一層陰影。與此同時,道瓊斯工業平均指數上漲0.4%,納斯達克綜合指數持平,羅素2000指數下跌0.9%。

具體來看,美國總統特朗普在接受《華爾街日報》采訪時表示,他在關稅問題的態度不會改變,1月1日擬對中國2000億美元商品加征10%進口關稅的計劃將如期執行。另外他還表示,如果中美雙方未能達成協議,他計劃對額外2670億美元的中國進口商品加征10%或25%的關稅,其中可能還包括蘋果的iPhone和筆記本電腦。

美國白宮經濟顧問拉裏•庫德洛對到目前爲止中美貿易談判表示失望,幷稱美國總統特朗普和中國國家主席習近平之間的會晤將于周六晚間舉行。他說,特朗普將在會晤結束後就2670億美元的關稅問題作出决定。

受此影響,對貿易敏感的材料(-1.3%)和工業板塊(-0.2%)跑輸大市。此外,能源板塊(-0.3%)也位居漲跌榜底部附近。

另外,工業板塊的聯合技術United Technologies(NYSE: UTX)股價下跌4.1%,此前該公司宣布分拆爲3家獨立公司的計劃。此次分拆將包括奧的斯和Carrier業務的剝離,投資者對分拆相關的成本感到擔憂。本月早些時候,聯合技術宣布收購羅克韋爾柯林斯。

蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)股價今天一直處于下跌區間,此前特朗普的關稅表態施壓股價。微軟Microsoft(NASDAQ: MSFT)股價上漲0.6%,進而提振權重類的信息技術板塊(+0.2%)和芯片股,費城半導體指數上漲0.2%。

市場今天防禦氣氛濃厚,其中防禦型的醫療(+1.0%)、公用事業(+0.9%),以及必需消費品板塊(+0.9%)均大幅收漲。房地産(+0.6%)和通信服務板塊(+0.6%)的表現也强勁。

此外,通用汽車General Motors(NYSE: GM)股價下跌2.6%,此前美國總統特朗普發布推特稱,他對該公司感到失望幷將考慮廢除汽車廠商的補貼政策。在此之前,通用汽車决定關停位于俄亥俄州、密歇根州和馬裏蘭州的工廠,但不包括位于墨西哥或中國的工廠。美國白宮希望通用汽車能够做出一定調整,幷稱該公司的裁員不會對整體經濟造成影響。

債券市場面,美國國債小幅收漲,其中長期債券偏强。2年期國債收益率持平于2.83%,10年期國債收益率下降2個基點至3.06%。

海外市場面,歐洲股市周二小幅收跌,其中德國DAX指數(-0.4%)相對弱勢。亞洲股市漲跌不一,其中中國上證綜指持平。

經濟數據面,美國11月諮商會消費者信心指數降至135.7,預期135.5,前值137.9(2000年9月以來的最高)。該報告提供的關鍵信息是,消費者信心仍維持在歷史高位,其中很大程度上得益于消費者對于勞動力市場的積極看法。

美國9月凱斯-席勒房價指數20大城市房價指數上升5.1%,未修正前值上升5.5%。

美國9月FHFA住房價格指數上升0.2%,前值上升0.3%,修正前值上升0.4%。

美國11月FOMC會議紀要,10月新屋銷售總數,三季度GDP第二次估算,國際貨物貿易初值,10月零售庫存和批發庫存,以及美國上周MBA抵押貸款申請指數將于周三發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲2.6%
今年迄今標準普爾500指數上漲0.3%
今年迄今道瓊斯工業平均指數上漲0.1%
今年迄今羅素2000指數下跌2.8%

大盤實時報道16:30ET

11/26/2018 17:04

標普500指數周一反彈1.6%,市場短期超賣,亞馬遜Amazon.com(NASDAQ: AMZN)和零售股帶領市場普漲。與此同時,道瓊斯工業平均指數上漲1.5%,納斯達克綜合指數上漲2.1%,羅素2000指數上漲1.2%。

報道稱黑色星期五綫上銷售額創紀錄,同時市場對于網購星期一的銷售預期積極,這提升了投資者做多漲幅居首的非必需消費品板塊(+2.6%)的情緒。Adobe Analytics發布的報告顯示,黑色星期五綫上銷售額大幅上升23.6%至紀錄水平的62.2億美元,幷預計網購星期一的銷售額將較上年同期的78億美元上升17.6%。SPDR標普零售業指數ETF(NYSEARCA: XRT)上漲2.0%。

此外,信息技術(+2.3%)、金融(+2.1%)、通信服務(+1.9%),以及能源板塊(+1.7%)也大幅上漲。

FANG股票今天也有不錯表現,這顯示出投資者普遍認爲市場的反彈時機已經到來。Facebook Inc(NASDAQ: FB)股價上漲3.5%,Alphabet Inc(NASDAQ: GOOG)上漲2.4%,Netflix Inc(NASDAQ: NFLX)上漲1.0%,以及蘋果Apple(NASDAQ: AAPL)上漲1.4%。蘋果股價盤中下跌但最終收于日高附近。

金融權重股摩根大通JPMorgan Chase & Co(NYSE: JPM)股價上漲2.5%,美國銀行Bank of America(NYSE: BAC)上漲2.2%,花旗集團Citigroup(NYSE: C)上漲3.2%,以及美國運通American Express(NYSE: AXP)上漲3.7%。金融板塊今天的强勁表現幷無具體的消息面刺激因素,該季度迄今下跌4.1%,跌幅小于標普500指數的8.3%。

油價反彈,對油價敏感的能源板塊也上漲。上周下跌超過10.0%的WTI原油期貨價格上漲2.4%至51.66美元/桶。最高權重的成分股埃克森美孚Exxon Mobil(NYSE: XOM)股價上漲2.0%,此前Wolfe Research將該股評級調升至“領先”。

相反,防禦型的必需消費品(未標明)、房地産(+0.2%),以及公用事業公司(+0.5%)儘管也上漲,但位居漲跌榜底部。

其他上市公司消息面,通用汽車General Motors(NYSE: GM)宣布重組計劃,其中包括裁减15%的員工幷可能關閉北美的5家工廠。美國總統特朗普對記者表示,他對通用汽車的裁員决定感到不滿,幷希望其他新的事物取代通用汽車位于俄亥俄州的工廠。

美國國債溫和下跌,2年期國債收益率上升1個基點至2.83%,10年期國債收益率上升2個基點至3.07%。此外,美元指數上漲0.1%至97.05。

歐洲股市上漲,期間消息面轉暖。意大利富時MIB指數(+2.8%)偏强,期間有報道稱,意大利官員釋放出政府將明年赤字目標下調至2.4%的意願。不過,意大利副總理Matteo Salvini周末表態稱,如果赤字目標被改變,他將推翻政府。此外,歐盟領導人批准了英國的脫歐計劃,但該計劃在英國國內仍面臨諸多阻力,幷且也無法確保該計劃將獲得議會通過。

其他市場面,亞太股指多數上漲,其中香港恒生指數上漲1.7%。

今天沒有重要經濟數據發布。美國9月凱斯席勒20大城市房價指數,11月美國諮商會消費者信心指數,以及9月FHFA住房價格指數將于周二發布。

今年迄今納斯達克綜合指數上漲2.6%
今年迄今道瓊斯工業平均指數下跌0.3%
今年迄今標準普爾500指數持平
今年迄今羅素2000指數下跌1.9%