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平安信托榮獲私人財富管理“最佳信托機構”獎

(本欄目內容由 美通社亞洲 提供)

上海2017年9月14日電 /美通社/ -- 近日,“亞太財富論壇暨2017年度國際私人財富管理中國風雲榜‘金臻獎’頒獎典禮”在上海舉行。“金臻獎”由《財富管理》雜志指導單位中國首席經濟學家論壇研究院和中國社科院金融研究所聯合國際著名咨詢公司波士頓咨詢、貝恩公司共同評出,旨在通過這一獨立及國際化的平台,褒揚亞太地區優秀機構、團隊及服務,樹立財富管理業新標桿。平安信托憑借強大的綜合實力和在私人財富管理領域的領先優勢,摘得“最佳信托機構獎”。

平安信托的私人財富管理是行業起步最早、積累經驗最為豐富的高端財富管理平台,擁有優質的產品、創新的服務、強大的投顧團隊和嚴謹的風控。2016年以來,平安信托針對私人財富管理提出了“321”戰略規劃,即通過“3”種服務渠道,為客戶提供自研和引進“2”套產品體系,服務“1”個核心客戶帳戶;在渠道方面,平安信托借助平安集團旗下平安財富寶為客戶提供線上實時服務,通過遠程客服提供7*24小時在線服務,以及通過地面RM(理財經理)提供面對面的資產配置服務,實現O2O線上、線下服務無縫銜接。

在“321”戰略模式指引下,平安信托在客戶服務和產品方面不斷進行創新。在服務創新方面,平安信托通過設立強大的投資顧問團隊推行“1+N“專業服務,實現“理財經理+資產配置顧問、產品經理、信托專家、安全顧問等專業團隊來共同服務客戶;依靠專業的研究能力、敏感的市場認知,結合理財經理對客戶的深入了解為客戶提供量身定制的財富管理解決方案。在產品創新方面, 平安信托2017年推出“鴻承世家”家族信托四大系列產品,包括門檻100萬元的保險金信托(鴻福系列)、門檻1000萬元的定制型家族信托(鴻睿系列)、門檻3000萬元的專享型家族信托(鴻晟系列)以及1億元以上的家族辦公室模式家族信托(鴻圖系列),為高淨值客戶提供全面的資產配置及財富傳承服務。

優質的產品和服務源於強大的風控後盾。平安信托通過“KYC-KYP-KYA”大數據技術建立私人財富“客戶-產品-資產”的適配體系,以判斷客戶的風險承受能力和投資能力,實現客戶的分級經營,將合適的產品和理財服務計劃介紹給合適的投資者;同時,打造了領先市場的銷售服務平台 -- 平安智能化移動服務銷售平台,實現100%線上認購下單,100%線上銷售留痕,為高淨值客戶帶來高效、便利、安全、私密的全新理財體驗。

中報數據顯示,平安信托2017年上半年活躍財富客戶數6.5萬人,較年初增長24%;淨利潤13.24億元,同比增長56.13%;管理資產規模6,326.44億元,業務結構進一步優化;同時,平安信托持續加強業務風險管控,堅持合法合規經營,積極履行社會責任,各項業務安全、穩健發展。

《财富管理》杂志